Kei trabaja en un bar de copas, mientras que Ai trabaja como modelo. Temiendo el rechazo de la sociedad, Kei no cuenta a nadie su orientación sexual y por eso se encuentra angustiada y solitaria. Un día, Kei conoce a Naima, una estudiante iraní que estudia arte en Japón. Ai se pone rápidamente celosa de ellas y de su incipiente relación. Kei empieza a ver el futuro con Ai de manera pesimista, y Ai teme perder a Kei. Mientras tanto, a Naima le cuesta entender lo que Kei quiere de ella, pese a sentirse cada vez más atraída por ella. Las tres se sienten acongojadas e inseguras, pero con el tiempo empiezan a compartir sus emociones.