Kei treballa en un bar de copes, mentre que Ai treballa com a model. Tement el rebuig de la societat, Kei no explica a ningú la seva orientació sexual i per això es troba angoixada i solitària. Un dia, Kei coneix a Naima, una estudiant iranià que estudia art a Japó. Ai es posa ràpidament gelosa d’elles i de la seva incipient relació. Kei comença a veure el futur amb Ai de manera pessimista, i Ai té por de perdre a Kei. Mentrestant, a Naima li costa entendre el que Kei vol d’ella, tot i sentir-se cada vegada més atreta per ella. Les tres se senten angoixades i insegures, però amb el temps comencen a compartir les seves emocions.