Soe Ko és un jove que viu de la venda ambulant en un petit poble al riu Irrawaddy, a Myanmar. Enamorat de Saing Ko, un tranquil paleta d’un altre poble, somia amb un casament amb magnificència: belles robes, joies i molt maquillatge. Però Myanmar està governat per un règim militar i el matrimoni entre dos homes està estrictament prohibit.

No obstant això, en aquesta petita i particular societat, hi ha un cercle excepcional de persones humils que acull els homosexuals ajudant-los a expressar-se i compartir les seves penalitats. Entre ells estan un activista, un mestre i un xaman així com mestresses de casa i veïns que, entre tots, ajuden els nois a celebrar una cerimònia molt especial. Les noces es converteix així en una celebració secreta i exuberant que mostra que l’amor es nega a ser oprimit.