Thomas Jerome Newton és un extraterrestre humanoide que arriba a la Terra per aconseguir aigua per al seu planeta moribund. Comença a treballar en una empresa d'alta tecnologia per aconseguir els mil milions de dòlars que necessita per tal de construir la nau que l' ha de retornar a casa, i allí coneix la Mary Lou, una jove que s'enamora d'ell.

Bowie desenvolupa aquí un personatge cerebral, enigmàtic, fràgil i incòmode en el clima de la Terra i en la seva pròpia pell. Aquesta visionària pel·lícula de ciència ficció, de l'any 1976, està basada en la novel·la homònima de Walter Tevis i resulta molt estranya i inquietant.