Després de tres anys a la presó, Enrique torna a casa seva al Bronx, on es troba amb un panorama ben diferent al que havia deixat. La seva dona, Ángela, s'ha distanciat d'ell i intenta amagar-li una relació secreta. El seu fill adolescent, Michael, està en ple procés de qüestionament sexual, cosa que de cap de les maneres pot entendre ni acceptar Enrique, atrapat en els prejudicis del mascle llatinoamericà sobre el concepte de masculinitat.

Malgrat els esforços d'Ángela per a protegir el seu fill, Enrique no aconsegueix avançar. Encara en llibertat condicional, aconseguirà que els seus conflictes interns no el facin sortir un altre cop de la legalitat? Aconseguirà Michael apropar-se a l'amor malgrat l'hostilitat del seu entorn urbà? Una commovedora pel·lícula sobre l'impacte que té en les famílies el descobriment de la transsexualitat d'un fill. Menció especial del jurat en Sundance.