En Jun abandona els estudis de teologia degut a la seva homosexualitat i decideix dirigir un petit hotel a Baguio, un senzill poble aïllat a les muntanyes. Entre els seus molts clients, l'encantador Errol i la seva xicota arriben un dia per quedar-s'hi. Així comença una història d'amor aclaparadora i clandestina entre Jun i el seu hoste, una història que durarà més de 30 anys, alimentant- se de les cartes que s'escriuen els dos homes. Mentre Jun manté moltes relacions i es converteix en activista polític al servei del Partit Comunista, Errol es fa advocat i crea una família. Malgrat això, la seva relació sobreviu els dramàtics esdeveniments que sacsegen el país, fins l'arribada del president Marcos.

El romanticisme èpic i les reminiscències històriques fan de Muli una pel·lícula que resisteix al temps. Una obra bella i captivadora.