Atafeh somia amb la fama i l'aventura, i explora amb la seva millor amiga, Shireen, els baixos fons de Teheran. Juntes posen a prova els límits de la seva societat i de la seva pròpia sexualitat. Mentrestant, el seu germà Mehran torna a casa després d'un tractament de desintoxicació, renuncia a la seva antiga vida com a músic i entra a la Policia de la Moral. Els dos germans, antics confidents íntims, s'enfronten en un triangle de suspens, sospites i traïció que converteix la casa familiar, que era refugi liberal, en un lloc perillós.

Circumstance és una obra valenta i arriscada que, a través de la revolució sexual d'Atafeh i de les obsessions de Mehran, posa en qüestió els codis morals, polítics i socials d'una societat, la iraniana, que s'esfondra davant l'atenta mirada dels joves, que ja no poden amb la tirania religiosa i moral.