Silvyo Luccio és un home amb aplom, alegria i fi sentit del humor. Com ell diu, "vaig néixer dona, em vaig fer lesbiana i ara sóc un home". Avui és feliç amb la seva dona i somien amb tenir un fill que pugui ser genèticament dels dos. Sylvio decideix fer un viatge en busca de respostes, en una mena de road movie pel nord-est brasiler, recol·lectant els testimonis d'altres persones també amb esquemes familiars complexes, vivint en situacions de diferència per les seves malformacions físiques o al marge de la societat, com un família d'albins del poble de Missão Velha, discriminats pel seu color.

Viatjant per una societat ultrareligiosa i masclista, que li fa recordar el tracte humiliant que va rebre per part de la seva pròpia família, acabarà a casa de la seva filla adolescent. Encara que la noia no vol deixar de veure en ell la seva mare, Silvyo busca amb ella una certa reconciliació amb el seu passat.