Silvyo Luccio es un hombre con aplomo, alegría y fino sentido del humor. Como él dice, "nací mujer, me hice lesbiana y ahora soy un hombre". Hoy está feliz con su mujer y sueñan con tener un hijo que pueda ser genéticamente de los dos. Sylvio decide realizar un viaje en busca de respuestas, en una suerte de road movie por el nordeste brasileño, recolectando los testimonios de otras personas también con esquemas familiares complejos, viviendo en situaciones de diferencia por sus malformaciones físicas o al margen de la sociedad, como una familia de albinos del pueblo de Missão Velha, discriminados por su color.

Viajando por una sociedad ultrarreligiosa y machista, que le hace recordar el trato humillante que recibió por parte de su propia familia, acabará en casa de su hija adolescente. Aunque la chica todavía no quiere dejar de ver en él a su madre, Silvyo busca con ella cierta reconciliación con su pasado.