Después de tres años en la cárcel, Enrique vuelve a su casa en el Bronx, donde se encuentra con un panorama bien distinto al que había dejado. Su mujer, Ángela, se ha distanciado de él e intenta ocultarle una relación secreta. Su hijo adolescente, Michael, está en pleno proceso de cuestionamiento sexual, algo que no puede ni mucho menos entender y aceptar Enrique, atrapado en los prejuicios del macho latino sobre el concepto de masculinidad.

A pesar de los esfuerzos de Ángela por proteger a su hijo, Enrique no consigue avanzar. Todavía en libertad condicional, ¿logrará que sus conflictos internos no le hagan salir otra vez de la legalidad? ¿Conseguirá Michael acercarse al amor, a pesar de la hostilidad del entorno urbano? Una conmovedora película sobre el impacto que tiene en las familias el descubrimiento de la transexualidad de un hijo. Mención especial del jurado en Sundance.