Margaret Hall viu a Califòrnia en una gran casa a la vora del llac Tahoe, amb el Beau, el seu fill adolescent, i el seu sogre. El seu marit, pilot, sempre està de viatge. La Margaret descobreix que el Beau ha tingut una aventura amb un tal Darby Reese, en els seus trenta, de dubtosa reputació i propietari d'un club nocturn a la ciutat veïna de Reno. El Beau i el Darby han tingut fins i tot un petit accident de cotxe, sense gravetat, per conduir junts en estat d'embriaguesa... Espantada (per l'homosexualitat o per les circumstàncies?), la Margaret intenta interposar-se a aquesta relació i prohibeix al Darby mantenir contacte amb el seu fill, però el jove no vol ser controlat: tornarà a veure el Beau i la seva decisió tindrà conseqüències devastadores per a tots... Un thriller apassionant, amb el llac com a imatge amenaçant de fons i una Tilda Swinton insuperable en el seu paper de dona arrossegada amb espant pel curs imparable dels esdeveniments.