El fet que Paul Bowles sigui menys conegut que d'altres escriptors de la seva generació, com William S. Burroughs, Allen Ginsberg o Jack Kerouac, es deu potser al fet que, després d'una vida nòmada a principis dels cinquanta, l'autor, poc amic de la vida pública, decidís establir-se a Tànger. Lluny de l'enrenou del món literari, la ciutat va esdevenir la llar del Paul i de la seva dona, la Jane, que era lesbiana. La visió austera de Bowles sobre el gènere humà i la psique, així com el rebuig a subscriure l'esperit de l'època, el van distingir dels escriptors de la generació beat. El documental, basat en emotives entrevistes realitzades poc abans de la seva mort, explora la seva vida i la seva feina. S'endinsa en la seva fascinant i complexa personalitat, en el seu matrimoni —alhora excèntric i fidel— amb una lesbiana i, per descomptat, en la mítica i glamourosa Tànger. Amb anècdotes i comentaris dels seus contemporanis, com ara el brillant Gore Vidal, ens ofereix un retrat polifacètic de la vida radical d'un visionari.