Yann González, letrista de las canciones el grupo francés M83, con quien firma la extraordinaria banda sonora de esta película, presenta un primer largometraje en el que se aleja de cualquier convencionalismo formal para crear un universo visual y textual propio. Más cerca de la representación teatral que de la ficción cinematográfica, Les Rencontres d'après minuit nos presenta a una pareja y a su sirvienta travesti, que planean una orgía. Entre los invitados se encuentran la Perra, la Estrella, el Semental y el Adolescente, cuatro personajes literarios que permiten al director desplegar un texto exquisito, poético, lascivo y luminoso, con una interpretación de lujo que va desde la brutal y olvidada Béatrice Dalle hasta una estrella del deporte francés como Éric Cantona, el hijo de Alain Delon o la reconocida Fabienne Babe.

Una obra singular, diferente, única y no apta para espectadores complacientes.