Entre els anys 1967 i 1977 l'Alex, un jove voluntari nord-americà del Cos de Pau, passa una dècada vivint a l'Iran. Allà coneix i s'enamora d'un jove iranià, l'Ali, amb el qual viu diversos anys. Quan la revolució islàmica esclata a la fi dels anys setanta, l'Alex es veu obligat a marxar del país i deixar enrere el que considerava com la seva veritable ànima bessona. Els dos homes aconsegueixen mantenir viva la seva relació a través de cartes, trucades telefòniques i correus electrònics fins que, en el llindar de la vellesa, decideixen no esperar més per tornar-se a veure. L'any 2012 i 35 anys després de la seva separació física, organitzen, per fi, una complexa trobada a Istanbul.
Malachi Leopold, director de cinema, defensor dels drets humans i nebot de l'Alex, els va seguir en aquesta arriscada aventura. Podrà Ali sortir del seu país sense delatar els seus motius? Heus aquí el retrat intimista i molt emocionant d'una història d'amor veritablement èpica desenvolupada en un entorn geopolític tremendament hostil on els protagonistes lluiten, sobretot, contra les diferències culturals i el pas del temps.